Студент по прозвищу Сэмпай давно влюблён в свою младшую сокурсницу — Черноволосую Девушку. Не решаясь признаться напрямую, он придумывает «стратегию Накаме»: как можно чаще попадаться ей на глаза и выдавать каждую встречу за случайность. Сама девушка ничего не подозревает и свободно бродит по ночному Киото, знакомясь с самыми необычными людьми. Пытаясь не отставать от неё, Сэмпай следует за девушкой через ночные заведения Понтотё, ярмарку подержанных книг и университетский фестиваль. Однако каждая попытка приблизиться к ней оборачивается новой странной историей, а вокруг пары постоянно возникают эксцентричные знакомые, случайные встречи и события, которым трудно найти рациональное объяснение.